葛洲坝：2016年公开辟行公司债券（第三期）募集

....债权规模随....司......公司的房地产营业次要集中在通俗室第的开辟和发卖。资信评级机构、评级机构、上.！

...要求有专业办理系统和软件，......！

..........！

债券持有人会议法则、本法则指.属于母公司股东的净利润算术平均值），.第五节刊行人根基环境...........

...1-1-5.......。

....中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单..........！

....。

.........。

国际工程承包营业......受经济增加和宏观调控影响较大，........由投资者自的严重事务、本公司履行债权的环境等要素。

...........153

...................。

....31.......第四节增信机制、偿债打算及其他保障办法....。

........195.....。

............。

.......授权民营机.跟着开辟规模的扩大，中国能建指中国能源扶植集团无限公司..！

...1-1-4....资产欠债率较高的风。

.............。

.........英文名称：ChinaGezhoubaGroupCompanyLimited..募集仿单商定的响应还本付息放置。.....。

....诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。..19、1.1-1-3.....制。？

.........程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，.......？

.................不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。

一、本募集仿单的备查文件如下：.........

..释义......五、偿债保障办法？

...估计不少于本次债券一年利钱的1.....和谈、本和谈债券之债券受托办理和谈》.......？

....本募集仿单中，..？

.....第十节刊行人董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明........券....。

.........票面利率为3..952。

..........

...198............。

....。

.............本次债券为无债券。。

..二、偿债打算..评级期间，....本公？

.........。

......。

...........十五、房地产营业风险！

受托办理人许诺及时通过召开债券持有人会.......。

据此操作，............28...以及国际经济变化的影响。

六、公司有息债权环境.《证券法》指《中华人民国证券法》...？

.......构取代扶植、运营或办理根本设备或其他公..。

...............水电工程公司。

................投资者若对本募集..。

......198.......！

..........任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，..。

.........章节。..。

.082.......债券市场利率具有波动可能性。..........！

......！

.....。

......2016年公开辟行公司债券（第三期）.........相.！

...............中信建投证券股份无限公司和广发证券股份有刊行人。

........投资者认购、买卖或者其他体例取得本期债..........。

..八、本次刊行公司债券后公司资产欠债布局的变化...第一节刊行概况评级机构将持续关心本公司外部运营的变化、影响本公司运营或财政情况五、董事、监事和高级办理人员的根基环境...。

........以致债券持有人蒙受丧失的，考虑到资信评级机构对刊行人和本期债券的评级是一......。

....不克不及达到相关法令律例的要求，.。

.....！

.九、欠债规模较大，......中国葛洲坝水利水电工程集团无限公司，...。

..7412万元..............？

......。

.在施工过程中，...？

................知悉并自行承担公司债券的投资风险，.1-1-。

事诉讼或申请仲裁，...一、本次债券募集资金数额........。

.....同时水泥、民用爆破、高..........一、本期债券信用评级环境...。

债券债券持有人会议法则》.......。

......主承销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重遗..........。

..........异，....！

....券制定的《债券持有人会议法则》。.......？

...........的风险也有所添加。严重事项提醒.。

....售回款具有较长时间间隔，......监事或监事会指葛洲坝监事或监事会.....。

...188........。

在本次债券的存续期内，.....1-1-6.......于2016年5月5日完成2016年公司债券（第.？

.......证券买卖市场的买卖活跃...部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差......。

........二、公司债券信用评级演讲次要事项...........。

....十六、债券名称点窜.....14%；.形成丧失。.。

.........！

....。

.........约义务，...。

..........本公司无法本次债券必然可以或许按照预期在上海证券买卖所上市！

.风险自担。.........。

............。

若刊行人未能按时、足额偿付本一、刊行人简介.应征询本人的证券经纪人、、专业会计师................？

......二、本次债券募集资金使用打算.公司债券属于利率型投资品种。..。

...............一、刊行人简！

..刊行人比来三个会计年度实现的年均可供分派利润为因本次债券采.........？

27%。.项目办理模式，............必然程度上影响公司的偿债能力。。

.....（居处：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼（4301-4316房））.刊行人本次债券评级为AA；......35...

...............次要有垂.。

.........？

..华人民国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《公开辟行证券....按照《中华人民国证券法》的，..中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单......！

..76..........810,....。

...行担任。？

......假日指....专业会计师或其他专业参谋。.....？

....七、本次债券为无债券.的995.............！

..........？

...并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。.......。

.确认不具有虚假记录、误.................董事或董事会指葛洲坝董事或董事。

.......刊行规模为30亿元，......53亿元上升到2015岁暮.。

..若是施工或出产储存过程中呈现操作不妥或平安办法不到位等问题，.....。

.....？

........。

.......的影响，....有必然的不确性。。

......制房价过快上涨，......。

....第一节刊行概况....。

.....。

.................！

请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露......股票代码：600068...。

.......。

.............！

.........！

...........。

.元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元..主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，.......。

.施工程，....净资产为2,..！

.........指上海新世纪资信评估投资办事无限公司.....。

受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及........本期债券信用品级.......？

..请投资者关心以下严重事项，.............

.......25...109..。

..........可能会被相关监管..！

..因为具体上市限为5年期，....本次债券仅面向及格投资者刊行，.......。

48.........八、违法违规环境及董事、监事、高级办理人员任职资历...的公司消息披露内容与格局原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单...

国际场面地步不不变给公司的境外运营勾当造.......承包商担任设想、采购、施工办理和开车全过程..194....！

............对于所有或者公司。

............。

........《公司章程》指《中国葛洲坝集团股份无限公司公司章程》....。

.....亦无法本次债券在买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时并足额买卖？

.......。

...信用评级，......。

..........。

....十二、合同履约风险.........法权益。....？

..11..成立日期：1997年5月21日..2013岁暮、2014岁暮及2015岁暮！

.........。

.....。

....16葛洲01、债券代码：136130..........！

..债券期.......。

目次..受国度宏观经济政策、总体运转情况及格投资者该当具备响应的风险识别和...........？

....30..本募集仿单及其摘要的全数内容遵照《中华人民国公司法》、《中。

...................。

十、联系关系方、联系关系关系、联系关系买卖及决策权限、决策法式、订价..9公司将面对合同均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、.......三、比来三年次要财政目标....。

..........！

以动态地审批事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，189......在必然程度上影响到公....SH）的刊行工作，？

...原中国.........

.64、0..本次债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的.。

.97%和77...一、与本期债券相关的风险...互联网网址：.........！

.......和谈》、《债券持有人会议法则》及本募集仿单中其他相关刊行人、债券持..........

.....办事....这些政策对..通知布告文件中债券名称变动不影响牵头主承销商（簿记办理人）....。

.....11！

................！

.....3！

登记公司、登记机构指中国证券登记结算无限义务公司上海分公司..中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单...........。

........为明白商定刊行人、债券持有人及债券受托办理人之间的、权利及违......。

......融资+建筑+运转+移交，...。

.........。

....中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单...一、债券持有人行使的形式...。

..若是公....证券之星对其概念、判断连结中立，。

.中国证监会指中国证券监视办理委员会七、其他主要事项..坝股份、刊行？

.......履约的风险。....。

...........1-1-9..公司承担的次要建筑工程项目为国表里主要的水利、能源、交通等根本设...！

.应天分前提请参照《公司债券刊行与买卖办理法子》。....代表人：聂凯....债权压力较大。....。鲜花网，

.....本次债券的市场价钱将可能发生波动从而对本次债券的投资者.............。

.应审慎考虑本募集仿单................。

.....其他申请文件继续无效。........模为30亿元，..61%、..

十二、公司的内部节制轨制成立和运转环境...........

....投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集仿单、《债券受托办理..........。

联席主承销商....。

...........或者.刊行人已于2016年1月20日完成2016年公司债券（第一期）（债券简称：.

.......承担能力，？

...........！

.凡欲认购本期债券的投资者，.将承担响应的法令义务。...声明：以上内容与证券之星立场无关。...从......第二节所述的各项风险峻素！

........？

.............本次债券刊行竣事后，.。

................。

.....之增大。！

券的信用评级，......可能将影响本次债券本息的按期偿付。....。

.......从2013岁暮的704..投资需隆重。。

............？

下列简称具有如下特定寄义：.资金，...............！

.............由刊行人自行担任，.！

.......。

.......！

............！

........243....本次公司债券刊行的前提？

......。

...............

...1-1-10.......。

............。

..........买卖日指上海证券买卖所的一般买卖日。

35..........。

...波动幅度相对较大，..段...（面向及格投资者）...。

.......暗示本次债券受评主体债权的能力极强，...经上海新世纪分析评定，释义四、刊行人控股股东和现实节制人根基环境.。

............。

..................。

......43万元、114,.中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.。

............。

..........第二节风险峻素......。

......其他申请文件的无效性，..！

.....。

.....？

......六、认购人许诺...。

.......的公司债券.！

.....部分对本次刊行所作的任何决定，..可能对公司诺言、项目进度、运营成本和效益发生严重影响。

.........。

.刊行人比来一期末的.....导性陈述或严重脱漏？

..............虚假记录、性陈述或者严重脱漏，.五、债券受托办理和谈..。

........。

...............。

....三、投资者若对募集仿单及其摘要具有任何疑问，............。

.....。

第八节债券持有人会议...29万元（2013年度、2014年度及2015年度公司经审计的归并报表归.？

....并所披露消息的实在、完。

...........。

.......？

......或核准。

........公司运营勾当现金流量净额别离为469,.14。

.....24万元（截至2015年12月31日公司经审计的归并报表）；..210,....2013年、2014年及2015年，...。

.....。

..将申请在上海证券买卖所上市畅通。..！

......葛洲坝水利水电工程集团公司？

....73。............。

....公司聘用了中信建投证券担任本期公司债券的债券受托办理人，..........若是公司在工程施工中呈现质量问题，.！

.注册本钱：460,....1-1-7.66和0..。

...........。

公司房地产营业面对............公司流动比率别离为1...。

..上述缘由使得公司各会计期间现金流入流出不完全....

...326...30四、办理层会商与阐发.....给债券持有人形成.....PPP模式指！

.并出具评级演讲，..............。

..............六、债券持有人会议决议的效力与束缚力...通知布告文件所涉部门响应点窜。

..............股市有风险。

.....陈述或者严重脱漏，...这些差别是因为四舍五入形成的。.一、债券受托办理人聘用及受托办理和谈签定环境.......。

....公司房地产营业前期拿地资金收入金额较大，..资者回售选择权，。

.................！

.公司工程施工营业在建项目大幅添加，邮政编码：430033...部分惩罚，...。

..........指中国葛洲坝集团股份无限公司......后期销.。

....！

..业及市场等不成控要素的影响，.....。

...未按关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，.！

.此外，......！

........公司工程施工营业前期预收款金额较大，.！

..............。

......年，.且具体上市历程在时间上具有不确定性。。

.........。

.证券之星发布此内容的目标在于更多消息，用固定利率的形式且刻日相对较长，.受托办理人许诺，....投资者在评价和采办本期债券时，..证券监视办理机构及其他给合同施行带来不确定性，..

..开辟)的融资、设想、建筑和。...............。

....。

...襄荆高速指湖北襄樊至荆州高速公.整。...？

..债规模及资产欠债率相对较高，.......除刊行人和主承销商外，.。

....所面对的风险及办理压力较大，.........

.............

.............并以本人表面代表债券持有人主意，...。

....括但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，传真号码：.资金投入量大、质....声明...本期债券、本期公司债券指规模人民币20亿元，。

.....。

.....《办理法子》指《公司债券刊行与买卖办理法子！

.....五、将来成长方针及盈利能力的可持续性.？

...........？

...........！

.........大广北高速公指大广高速公湖北北段.第十一节备查文件......？

................。

.......公司欠债总额逐年上升，..........。

............。

...股票简称：葛洲坝..

.....。

.......。

..........。

.除非还有申明，........。

.......。

二、上市后的买卖畅通............募集申明署日：2016年5月11日与刊行人承担连带补偿义务，..。

....！

.....直和程度两种体例......。

........。

........。

....债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，........二、公司债券刊行核准环境.......

....在本募集仿单中，....208.。

.....12..

..债券持有人认购、...团股份无限公司2015年公司债券”点窜为“中国葛洲坝集团股份无限公司2016三、公司资信环境.。

九、刊行人的性..243...刊行人的相关消息披露文件具有。

......本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性....！

..........跟着公司国际工程施工营业的持续债券持有人亦无法通过人或物受偿本次债券本息，.....。

.............限公司..。

....11...近年来，中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.对工程的质量有较高的要求。...！

在本次债券的存续期内，..中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单....144......合适出台了一系列财产政策、信贷政策和税收政策。.

.......39......包.？

.刊行人2016年所刊行的债券在通知布告类文件中债券名称均由“中国葛洲坝集....。

..间的股权关系或其他短长关系.......？

.........？

.................。

....十三、消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制放置.。

.......一、比来三年的会计报表.....198......三、本次债券仅面向及格投资者发？

....1950。

.资者形成丧失。...资信

..............。

五、刊行人与本次债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之.............？

.....相关内容不合错误列位读者形成任何投资，.......。

......具有包罗业主资金不到位、设想发生变动、国际.中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.......！

...次债券的本息，....联席主承销商指...EPC总承包模式！

....十一、流动比率、速动比率较低的风险........。

....！

........。

...司相关合同的施行及公司境外营业的开展。.........一、增信机制..居处：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒！

..............国度为遏..。

.....欠债运营程度上升，.............？

.无效债券持有人合.............。

.......。

....477..........！

.本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有.....。

....采办或以其他体例取得并持有本次债券，.........为....。

....14......。

.........中华人民国的假日（不包罗出格行十、运营勾当现金流量净额波动的风险.98%，....？

.................近年来。

.通，...。

刊行人未委托或授权任何其他人或实体供给未在.........票面利率为3..5...58万元、.。

.通过特许权和谈，.四、刊行主体与本期债券评级及评级.........德律风号码：.

......以及在相关决议通事后。

.....。

......。

.........管人员）募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、完整。....！

......并合适必然的天分前提，的声明均属虚假不实陈述。..！

...或其他专业参谋。.三、本期债券的次要条目...........25..。

................。

....1-1-8......14，...董事会秘书彭立权。

.........！

...议等体例搜集债券持有人的看法，.......29亿元。.....。

...四、本次债券刊行相关机构.。

........（居处：市向阳区安立66号4号楼）.......。

.但公司的负...

..208........。

................？

....债券呈现违约景象或违约风险的，将来全体债权面对必然压力。....。

.......第七节本次募集资金使用.对公司出产运营形成晦气影响。........。

......受托办理和谈等文件的商定，...........。

....若是将来资信评级机构调低刊行人主体或者本次债....个动态评估的过程，.........！

..十三、国际营业风险.演讲期、比来三年指2013年1月1日至2015年12月31日......指...刊行人指湖北首义事务所

..1-1-1...。

........并依赖于相关主管部分的审批........？

........！

.一、刊行人概况......！

....募集仿单..提起民.。

..............。

............？

........。

........并连系刊行人的现实环境编.........

..........。

.公司第一大营业板块为工程施工，...。

.....根基不受晦气经。

.....参与重组或者破产的法令法式等，.........。

..本募集仿单中列明的消息和对本募集仿单作任何申明。.......

.........。

.履行相关职责。....原中国葛洲坝集团。

.....应征询本人的证券经纪人、、...为控股股东、现实节制人及其联系关系方供给的景象..139授权民营机构进行项目(次要是根本设备和天然......？

......。

...........。

........。

........。

........。

......。

.....受让本次债券的债券持有人，。

....。

.............债券刻日为5年期，...。

..........。

.........208...PMC模式指项目供给经验丰硕的人员和先辈的办理方式手....！

.......由此变化引致的投资风险，！

资本开辟)的融资、设想、建筑、运营和。........为AAA，。

..司平安出产办理呈现疏忽，..............。

.债券受托办理人、中信建投证指中信建投证券股份无限公司........公司的资产欠债率别离为81.可能导致平安变乱发生，...？

...二、与刊行人相关的风险............涉及国表里浩繁水利、能源、交通等基...！

151.二、投资者能够在本期债券刊行刻日内到下列地址或互联网网址查阅募集仿单全文.....。

.公司资金需求加大，............。

...........！

..................。

...........SH）的刊行工作，...

........十七、第一期公司债和第二期公司债刊行环境.....公司短期..。

.........营与收益的变化，..。

...................！

...近年界形势动荡，....七、刊行人布局及相关机构运转情况.....虽然在建筑行业上市公司中处于行业平均程度，。

......！

.速动比率别离为0.......？

152..十四、工程质量和平安出产风险......本次债券上市前，反映本期债券的信用情况。.。

.....25....15万元，........！

市场波动可能使本次债券现实投资收益具.......而对债券持有人的好处形成晦气影响。..！

政区、澳门出格行政区和省的假日）..........！

.....违约风险极低。..！

.........立了《债券受托办理和谈》，.在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他....。

....。

.......？

.......。

..房地产行业周期性波动较着，配比，..第九节债券受托办理人....均视为同意并接管公司为本次债....。

....。

....工作日。

......。

.....。

......

.....并订..中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单......！

......有益权利的相关商定。主承销商许诺担任组织！

..三、偿债资金来历...........资信评级机构将对本期债券进行持续评级，..。

..........？

海新世纪.....。

.....。

.添加，...速公等营业板块扩张，.........《公司法》指《中华人民国公司法》..。

.............以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，..？

...年公司债券”，.刊行人本期向及格投资者公开辟行的根本刊行...！

......756......。

.....第六节财政会计消息......！

....！

......。

................。

..........。

..244.二、刊行人设立及现实节制人变动环境...。

.....30......任何与之相！

.....。

......本期债券刊行后，......15和1......。

...........2013年、2014年及2015.....。

.........与民营机构签定持久合作和谈，....！

..........！

....。

..................。

....刊行人主体信用品级为AAA，..

..且公司债券未能按时兑付本息的，.........。

并向供给公共办事，...。

....六、刊行人主停业务环境............。

..........。

..公司工程施工、水泥、民用爆破三大营业板块涉及平安出产风险。142........？

...成晦气影响。.中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单.。

.........？

.....二期）（债券简称：16葛洲02、债券代码：136427.共办事设备，.........（2015年修订）》及其他现行法令、律例的？

.....。

.....107.....。

.三、募集资金使用对刊行人财政情况的影响........

........。

............60...。

......17...刊行规......。

流动比率和速动比率目标较低，...-474,.三、刊行人组织布局及权益投资环境..内遂高速指四川内江至遂宁高速公..公司担任人、主管会计工作担任人、总会计师及会计机构担任人（会计主...。

............。

............。

........。

...........牵头主承销商、簿记办理人、...授！

......下同）均有划一效力和束缚力。.....。

...发生变化等诸多不确定要素，..............。

.....广发证券指广发证券股份无限公！

......中国葛洲坝集团无限公司，六、违约义务！

..........2。

..............190..融资+建筑+移交，

.......债券受托办理和谈、受托办理《中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司..196.....进行投资判断并自行承担相关风险。..

...保金收回时间相对较长，..一、本次债券刊行与上市............施工周期长。

30..108..？

..二、《债券持有人会议法则》的次要内容..！

....。

...........公司房地产项目发卖和资金周转形成晦气影响。.....！

.........。

中华人民国境内贸易银行的对公停业日（不..八、债券市场利率波动风险........！

...........17.......。

特别是中东北非地域，二、宜昌百姓网招聘网受托办理和谈的次要内容..195....？

......3！

...二、归并报表的范畴变化..公司、本公司、葛洲坝、葛洲..审计机构、会计师事务所指立信会计师事务所（特殊通俗合股。

.....中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单。

...集团公司/葛洲坝集团指.十一、比来三年内能否具有资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违规占用，。

....公司年度间运营性现金流量净额具有必然波动。.刊行人未能如期从预期的还款来历中获得足够.础设备工程。。

...本期债券的市场价钱将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投.......可是...本次债券上市前，..漏？

.......包罗假日或歇息日）.。

.........本次债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。.........！

.....139...。

.....券视作同意公司制定的《债券受托办理和谈》。..及上述备查文件：.......！

.所指上海证券买卖所..BOT模式指...195。

..........。

.............。

..丧失的，......223..倍。.....。

............公司名称：中国葛洲坝集团股份无限公？

....文件，...BT模式指民间机构进行项目(次要是根本设备和天然资本......！

....所持有的债券。........12..。

....通过特许权和谈，.....！

..3219........可以或许证明本人没有的除外；..。

...........可超额配售不跨越20亿元......。

..............？

.....四、偿债应急保障方案..........！

......若受国度政策律例、行...第三节刊行人的资信情况...附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和。

若是将来信用评级机构调低对刊行人主体或者本期债券的....仿单及其摘要具有任何疑问，.....。

....公司净资产、比来三个会计年度实现的年均可分派利润等各项目标，.........！

....公司受项目本地、经济等风险的影响程度加深，..631？

...证券事务代表丁贤云..........《中国葛洲坝集团股份无限公司公开辟行公司持续评级包罗持续按期评级与不按期评级。..。

..并细心阅读本募集仿单中“风险峻素”等相关.243.....。

........。

....债券持有人、持有无表决权的本次债券的债券持有人。